Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их давно изгнали отсюда люди. Теперь у власти жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он душит народ непосильными поборами, обрекая семьи на голод и отчаяние. Любую попытку неповиновения он топит в крови, подвергая несогласных ужасным пыткам или изгнанию.
Накопившаяся ярость людей вот-вот выльется в бунт. Последняя надежда — обратиться к забытым эльфам, ушедшим в затворничество. Горожане верят в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду и ценят свой покой, нарушать который не хотят уже два столетия. Доверие между расами давно утрачено.