Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, среди старых улочек, работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших, русалок, других созданий из сказок. Её цель проста — стереть людей с лица земли и вернуть миру магию.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Он вступает в схватку с колдуньей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмным силам. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого. Битва идёт не на жизнь, а на смерть — за любовь, семью и право оставаться человеком.