Сан-Франциско на заре двадцатого столетия. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Это чудовищное преступление мгновенно раскалывает город надвое. Возмущённая общественность требует немедленно стереть китайский квартал с карты города.
Расследуют это запутанное дело двое непохожих друг на друга людей: Цинь Фу, практикующий врач древней китайской медицины, и метис А-Гуй, потомок китайца и индианки, известный своим охотничьим чутьём. Им предстоит не просто найти убийцу, но и предотвратить вспышку яростной ненависти.